"이노션, 4분기 외형 성장 전망···목표가↑"-이베스트證
"이노션, 4분기 외형 성장 전망···목표가↑"-이베스트證
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[서울파이낸스 남궁영진 기자] 이베스트투자증권은 2일 이노션에 대해 올해 4분기 외형 성장이 시작될 것이라며 목표주가를 9만원으로 8.4% 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

이노션의 올 2분기 매출총이익은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 1244억원, 영업이익은 3.4% 감소한 288억원으로 컨센서스(시장 추정치)를 5%가량 하회했다.

김현용 연구원은 "지역별로는 국내가 전년동기 러시아 월드컵 역 기저효과로 22.7% 급감했는데, 하반기 캡티브 신차 출시가 몰려 있어 회복세는 확실시된다"며 "반면, 해외는 미주를 중심으로 23.3% 급증하면서 전사 성장을 견인했고 미주뿐만 아니라, 유럽, 중국 모두 두 자리수 성장하며 골고루 기여했다"고 분석했다.

김 연구원은 "전일 주가는 2000억원 규모에 육박하는 메가딜 공시 효과로 8.2% 급등했다"며 "이번 딜로 매출총이익은 18%, 영업이익이 12% 증가가 예상된다"고 내다봤다.

이어 "이르면 올 4분기부터 20% 전후의 폭발적인 외형 성장이 시작될 전망"이라며 "4분기 성수기와 M&A(인수합병) 완료 효과가 맞물리며 강력한 성장 모멘텀이 예상된다고 판단했다.



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